尊榮禮遇，實現客戶財富管理目標
Honor to achieve the wealth management goals of VIPs
洞悉客戶，精準理財，達到全方位財務規劃的最終目標
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分析
- 收集與整理客戶風險偏好與理財習性
- 預知客戶內心財務痛點與目標
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評估
- 自動媒合客戶與金融顧問
- 發送個人化金融資訊
- 發送財務計劃書換得新客戶名單
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建議
- 提供專業財務規劃建議
- 保持機構與客戶的密切互動
- 即時通知市場脈動與新產品資訊
- 定期提供財務目標檢視
- 全面金融服務
金融產業面臨的問題
Problems that the industry usually faces
不清楚來自網路新客戶的背景
客服團隊長時間重複解釋產品方案
客戶長期關係維護困難
新一代客戶習慣在網路上搜尋金融資訊
清楚了解客戶需求，掌握客戶情報
Understand the needs
內容為王 ! 自然流量吸引優質潛在客戶
一站整合社交媒體
HubSpot Social 整合所有社群平台，您可以一次完成跨平台排程、發文、留言回覆與數據分析
SEO 優化工具
HubSpot SEO 工具協助分析網站，提供優化建議，幫助您提升網頁 Google 搜尋排名，吸引優質訪客
快速建立活動頁面
集客活動、金融講座、新品介紹等行銷企劃執行，使用 Landing Page 快速完成專業活動頁面，馬上開始收集優質潛在客戶名單
自動化行銷全面升級，穩定培育高品質客群
Potential customers become friends
HubSpot CRM
興趣：存錢
Automated Marketing
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